Ganzheitliches Finanzmanagement

Sie suchen einen kompetenten und vertrauenswürdigen Berater, der sich um Ihre Finanz- und Versicherungsangelegenheiten kümmert und Ihnen damit den Freiraum für andere Dinge schafft? Diesen Wunsch erfülle ich Ihnen sehr gerne.

  • Behalten Sie noch den Überblick?

    Kennen Sie das auch? Ständig flattern neue Versicherungsunterlagen in´s Haus, der Versicherungsordner füllt sich immer mehr, diverse Finanz-/Versicherungs- oder Bankberater rufen Sie an und wollen einen „Termin“ mit Ihnen vereinbaren? …langsam verlieren Sie den Überblick und wünschen sich doch nur eines – …einen vertrauenswürdigen und kompetenten Ansprechpartner, der sich um alle Ihre Verträge kümmert… – einen Ansprechpartner für alles…

  • Die Lösung

    …im Rahmen des ganzheitlichen Finanzmanagement biete ich Ihnen die Lösung! Alle Verträge aus einer Hand inkl. kompetenter Betreuung und Erreichbarkeit auch außerhalb üblicher Öffnungszeiten der Institute. Alle Verträge können 1 zu 1 übernommen werden, ohne das sich daran etwas ändert! Für Sie entstehen keine weiteren Kosten, da ich von den Gesellschaften auf dem klassischen Weg honoriert werde. Eine Überprüfung der Verträge ist optional möglich.

  • Alles aus einer Hand

    Alle Informationen laufen bei mir zusammen und ich kümmere mich um die bedarfsgerechte Absicherung Ihrer Bedürfnisse. Offene Fragen besprechen wir ausführlich und bestimmen gemeinsam die Marschroute. Auf besondere Wünsche ihrerseits und interessante Neuerungen der Produkte gehe ich mit Ihnen gerne ausführlich ein und sorge so für eine angenehme und positive Partnerschaft.

  • 360°-Service

    Der „Umzug“ Ihrer Verträge in meine Betreuung ist ein Kinderspiel und wird komplett von mir übernommen. Ich benötige einfach nur die Information bei welcher Gesellschaft unter welcher Vertrags-Nr. ein Vertrag besteht. Wir müssen keine lästigen Kopien oder Scan´s machen. Die Übertragung dauert – je nach Gesellschaft – 2 bis 8 Wochen. Meine Dienste können Sie natürlich per sofort in Anspruch nehmen.

  • Sie sparen...

    Neben dem „Rundum-360°-Service“ profitieren Sie auch von der Möglichkeit, dass Sie im Rahmen eines optionalen Vergleichs Ihrer Verträge ein paar Euro sparen bzw. Leistungen erhöhen. Auf meiner Homepage finden Sie hierfür entsprechende Vergleichsrechner, mit deren Hilfe Sie jederzeit sogar selbst einen Vergleich inklusive Abschluss machen können und damit die Sicherheit gewinnen, dass alles nach Ihren Vorstellungen läuft.

  • ...gewinnen einen qualifizierten Berater...

    Überzeugen Sie sich selbst von meinen Qualifikationen und Weiterbildungen. Ich bin stets darin bestrebt, mich im Interesse meiner Kunden weiterzuentwickeln. Auch produktseitig bleibe ich immer am Ball um für meine Kunden die führenden Gesellschaften und Konzepte anbieten zu können.

  • ...können entspannen...

    Vor allem gewinnen Sie durch die Zeitersparnis und dem Gefühl, dass sich ein kompetenter Ansprechpartner um Ihre Anliegen kümmert. Da ich den Überblick über alle Verträge habe, fallen mir eventuelle Lücken leichter auf und wir können gemeinsam für eine Lösung sorgen – „ganzheitlich“ eben.

maxbalance consulting Ganzheitliches Finanzmanagement

  • ...und haben mehr Zeit...

    Die gewonnene Zeit können Sie sicher wesentlich besser nutzen und beispielsweise mit Ihrer Familie einen Ausflug unternehmen…

  • ...auch für Ihr Hobby!

    …oder Sie verwenden die Zeit alternativ für Ihr Hobby! Ich wüsste schon, was ich mit mehr Freizeit anfangen würde. Und Sie?

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Die häufigsten Fragen

Entstehen für Sie Kosten?

Das ganzheitliche Finanzmanagement wird durch die laufende Provision Ihres bestehenden Vertrages finanziert und verursacht für Sie somit keine weiteren Kosten.

Verändert sich an Ihren bestehenden Verträgen etwas?

Nein. Ihre Verträge werden 1 zu 1 übernommen bzw. ich als Betreuer eingesetzt. Optional ist eine Überprüfung und Optimierung Ihres Versicherungsschutzes jederzeit möglich.

Können Sie die Betreuung ändern oder unsere Zusammenarbeit kündigen?

Natürlich. Unsere Kooperation ist jederzeit kündbar und Sie können Ihre Verträge jederzeit in eine andere Betreuung geben.

Welche Rolle spielen sogenannte Maklerpools bei dieser Dienstleistung?

Um nicht mit jeder Gesellschaft eine Einzelanbindung schließen zu müssen, bediene ich mich Plattformen, die all diese Anbindungen bereits haben – sogenannte Maklerpools.

Mit welchen Maklerpools arbeitet maxbalance consulting in diesem Bereich zusammen?

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63 – 63a
55545 Bad Kreuznach

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG
Proviantbachstr. 30
86153 Augsburg